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国外燃料电池技术进步明显,初步具备商业化条件。从成本端来看,国外燃料电池系统规模化成本已经降至45美元/kw,接近40美元/kw的战略目标,根据doe的规划,到2020年燃料电池系统成本降至40美元/kw以下,最终商用需要成本降至30美元/kw左右。此外,新一代的燃料电池发动机100kw铂用量小于10g,基本达到内燃机排放后处理铂用量水平。

国内燃料电池2030年规划超百万辆,成长空间巨大。2018年国内氢燃料电池产量达到1527辆,其中燃料电池客车占主流,产量达到1418辆,占比为93%。根据此前国家发布的燃料电池技术路线图,燃料电池产业要发展以城市私人用车、公共服务用车的批量应用为主,逐步实现燃料电池汽车产业的商业化推广。根据规划,氢燃料电池汽车要在2020年实现5000辆规模示范应用,2025年达到5万辆的规划,2030年实现百万辆规模的商业推广。

制氢储氢设备千亿级市场空间待起飞。储氢是制约氢燃料电池发展的重要问题,目前国内加氢站建设成本约2000万元/座,较加油站和充电站相比成本偏高。按照规划2030年国内加氢站建设1000座,对应市场空间约200亿元。国内2030年燃料电池汽车商业推广计划超过100万辆,预计对应市场空间超过5000亿元。按照电堆成本占比40%,储氢瓶成本占比15%,电机成本占比10%计算,预计2030年国内燃料电池电堆、储氢瓶、电机对应市场空间分别超过2000亿元、750亿元和500亿元。

目前国内燃料电池仍处于发展前期,在产业链环节正在推进商业化的进程中,二级市场更多的表现为扶持政策、行业事件及舆情热点驱动,产业链相关公司的技术进展和最近布局,以及国家层面的补贴将会对市场情绪带来较大提振。在产业链发展前期,我们密切关注燃料电池产业链的技术进展,相关上市公司的投资动态,以及政府部门的相关政策扶持。

投资策略:燃料电池产业链涉及到机械行业的主要环节为加氢储氢设备,以及空压机等车载供氢系统相关部件,根据我们测算对应市场空间达到千亿级别。由于天然气储运设备与加氢储氢设备技术有相近之处,产业链发展初期,天然气设备产业链公司布局相关领域有一定优势。上市公司方面,我们推荐汉钟精机,密切关注雪人股份、厚普股份、富瑞特装及其他积极布局加氢储氢产业链的上市公司。

风险提示:燃料电池产业链技术进步不及预期、关键核心部件国产化不及预期、政策扶持力度不及预期。

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